Benutzerhandbuch
Security Management System

Uebersicht der Kennzahlen (KPIs)

Das Dashboard ist die Startseite nach der Anmeldung. Es bietet Ihnen einen sofortigen Ueberblick ueber die wichtigsten Geschaeftskennzahlen Ihres Sicherheitsunternehmens.

Folgende KPI-Karten werden prominent angezeigt:

• Mitarbeiter gesamt – Aktuelle Anzahl aktiver Mitarbeiter in Ihrem System
• Kunden gesamt – Anzahl Ihrer aktiven Kunden
• Aktive Auftraege – Laufende Auftraege im Status "Aktiv"
• Schichten heute – Anzahl der fuer heute geplanten Schichten
• Umsatz (Monat) – Gesamtumsatz des aktuellen Monats basierend auf Rechnungen
• Offene Rechnungen – Summe und Anzahl noch nicht bezahlter Rechnungen

Diagramme und Auswertungen

Unterhalb der KPI-Karten finden Sie interaktive Diagramme:

1. Umsatzentwicklung – Betrachten Sie den Umsatzverlauf der letzten 12 Monate als Liniendiagramm. Bewegen Sie die Maus ueber einen Datenpunkt, um den genauen Monatswert zu sehen.
2. Schichtuebersicht – Ein Balkendiagramm zeigt die Anzahl der Schichten pro Woche, aufgeteilt nach Status (geplant, bestaetigt, abgeschlossen).
3. Auftragsverteilung – Ein Kreisdiagramm visualisiert die Verteilung der Auftragstypen (Objektschutz, Veranstaltung, Werkschutz usw.).
4. Mitarbeiterauslastung – Sehen Sie, wie stark Ihre Mitarbeiter ausgelastet sind, und identifizieren Sie freie Kapazitaeten.

Schnellaktionen

Das Dashboard bietet zudem Schnellaktionen fuer haeufige Aufgaben: Neuen Mitarbeiter anlegen, neue Schicht erstellen, Rechnung erstellen. Diese Buttons befinden sich im oberen Bereich und sparen Ihnen Navigationswege.

Mitarbeiteruebersicht

Im Modul Mitarbeiter finden Sie eine tabellarische Uebersicht aller Mitarbeiter mit Suchfunktion, Filteroptionen und Sortiermoeglichkeiten. Jeder Mitarbeiter erhaelt automatisch eine eindeutige Mitarbeiternummer (z.B. MA-0001), die systemweit als Referenz dient.

Neuen Mitarbeiter anlegen

1. Klicken Sie auf + Neuer Mitarbeiter oben rechts in der Mitarbeiteruebersicht.
2. Fuellen Sie die Stammdaten aus: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
3. Vergeben Sie eine Position (z.B. Sicherheitsmitarbeiter, Objektleiter, Einsatzleiter) und weisen Sie den Mitarbeiter ggf. einem Team zu.
4. Hinterlegen Sie den Stundenlohn oder das Monatsgehalt im Reiter Verguetung.
5. Klicken Sie auf Speichern. Die Mitarbeiternummer wird automatisch vergeben.

Qualifikationen und Zertifikate

Im Reiter Qualifikationen des Mitarbeiterprofils koennen Sie alle relevanten Nachweise verwalten:

1. Klicken Sie auf + Qualifikation hinzufuegen und waehlen Sie den Typ (z.B. Sachkundepruefung §34a, Erste-Hilfe-Kurs, Waffensachkunde).
2. Geben Sie das Ausstellungsdatum und das Ablaufdatum ein. Das System berechnet automatisch die Restgueltigkeit.
3. Laden Sie eine Kopie des Zertifikats als PDF oder Bild hoch.
4. Das System sendet automatisch Erinnerungen 90, 60 und 30 Tage vor Ablauf per E-Mail an den Mitarbeiter und den zustaendigen Manager.

Dokumente verwalten

Im Reiter Dokumente koennen Sie Arbeitsvertraege, Fuehrungszeugnisse, Ausweiskopien und weitere Unterlagen hochladen und kategorisieren. Jedes Dokument kann mit einem Ablaufdatum versehen werden.

Personaldaten und DSGVO

Das SMS unterstuetzt die DSGVO-konforme Datenverwaltung. Im Mitarbeiterprofil finden Sie unter Datenschutz die Moeglichkeit, personenbezogene Daten zu exportieren (Auskunftsrecht) oder nach Ende des Arbeitsverhaeltnisses und Ablauf der Aufbewahrungsfristen zu loeschen (Recht auf Loeschung).

1. Navigieren Sie zum Mitarbeiterprofil und oeffnen Sie den Reiter Datenschutz.
2. Fuer einen Datenexport klicken Sie auf Daten exportieren. Es wird eine ZIP-Datei mit allen gespeicherten Informationen erstellt.
3. Fuer eine Loeschung klicken Sie auf Daten loeschen. Das System prueft, ob gesetzliche Aufbewahrungsfristen eingehalten werden, und fuehrt die Loeschung erst danach durch.

Kundendatenbank

Das CRM-Modul verwaltet alle Ihre Auftraggeber zentral. Jeder Kunde erhaelt eine eindeutige Kundennummer (z.B. KD-0001). Die Uebersicht zeigt alle Kunden mit Name, Kundennummer, Kontaktperson, Anzahl aktiver Auftraege und offenen Rechnungen.

Neuen Kunden anlegen

1. Klicken Sie auf + Neuer Kunde in der Kundenuebersicht.
2. Geben Sie den Firmennamen, die Rechtsform und die Firmenadresse ein.
3. Hinterlegen Sie im Bereich Kontakte die Ansprechpartner mit Name, Position, Telefon und E-Mail. Sie koennen mehrere Kontaktpersonen pro Kunde anlegen.
4. Erfassen Sie unter Standorte die Einsatzorte des Kunden (Adresse, Bezeichnung, Besonderheiten). Ein Kunde kann mehrere Standorte haben.
5. Definieren Sie die Zahlungsbedingungen: Zahlungsziel in Tagen (z.B. 30 Tage netto), bevorzugte Zahlungsart und ggf. Skonto.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Vertraege verwalten

Im Reiter Vertraege koennen Sie Rahmenvertraege und Einzelvertraege erfassen:

• Vertragsbezeichnung, Vertragsnummer, Laufzeit (von/bis)
• Vereinbarte Stundensaetze oder Pauschalen
• Kuendigungsfristen und automatische Verlaengerung
• Upload des Vertragsdokuments als PDF

Kundenhistorie

Im Reiter Historie sehen Sie eine chronologische Uebersicht aller Aktivitaeten: erstellte Auftraege, durchgefuehrte Schichten, versendete Rechnungen und Zahlungseingaenge. Nutzen Sie diese Ansicht fuer Kundengespraeche und Vertragsverlagerungen.

Auftraege im Ueberblick

Das Auftragsmodul ist das Herzsueck des SMS. Hier verwalten Sie alle Sicherheitsauftraege von der Angebotserstellung bis zum Abschluss. Jeder Auftrag erhaelt eine automatische Auftragsnummer (z.B. AU-0001).

Neuen Auftrag erstellen

1. Klicken Sie auf + Neuer Auftrag und waehlen Sie den Kunden aus der Kundenliste.
2. Vergeben Sie eine Bezeichnung (z.B. "Objektschutz Firmenzentrale Muster AG") und waehlen Sie den Auftragstyp.
3. Legen Sie den Einsatzort fest, indem Sie einen Kundenstandort auswaehlen oder eine neue Adresse eingeben.
4. Definieren Sie den Zeitraum (Startdatum, Enddatum oder unbefristet) und die Prioritaet.
5. Geben Sie den vereinbarten Stundensatz ein. Dieser wird spaeter fuer die Rechnungserstellung verwendet.
6. Fuegen Sie bei Bedarf Notizen oder besondere Anweisungen fuer die Einsatzkraefte hinzu.
7. Speichern Sie den Auftrag zunaechst als Entwurf. Erst wenn alles korrekt ist, setzen Sie den Status auf Aktiv.

Auftragstypen

Auftragsstatus

Kalenderansichten

Die Schichtplanung basiert auf einem interaktiven Kalender, der drei Ansichten bietet:

• Monatsansicht – Ueberblick ueber alle Schichten eines Monats. Ideal fuer die langfristige Planung.
• Wochenansicht – Detaillierte Darstellung der aktuellen Woche mit Zeitachse. Hier sehen Sie Ueberschneidungen sofort.
• Tagesansicht – Stundengenauer Plan fuer einen einzelnen Tag mit allen Details.

Neue Schicht erstellen

1. Klicken Sie im Kalender auf das gewuenschte Datum oder nutzen Sie den Button + Neue Schicht.
2. Waehlen Sie den Auftrag aus, zu dem die Schicht gehoert. Dadurch werden Einsatzort und Stundensatz automatisch uebernommen.
3. Legen Sie Beginn und Ende der Schicht fest (z.B. 18:00 bis 06:00 Uhr). Das System erkennt automatisch Nachtschichten.
4. Weisen Sie einen oder mehrere Mitarbeiter zu. Das System zeigt Ihnen die Verfuegbarkeit und Qualifikationen der Mitarbeiter an.
5. Fuegen Sie optionale Anmerkungen hinzu (z.B. besondere Anweisungen, Schluesseluebergabe).
6. Speichern Sie die Schicht. Der Status ist zunaechst Geplant.

Schichtstatus

Benachrichtigungen und Konflikterkennung

Sobald Sie eine Schicht erstellen oder aendern, erhaelt der zugewiesene Mitarbeiter eine E-Mail-Benachrichtigung mit allen Details (Datum, Uhrzeit, Einsatzort, Anweisungen).

Ueberblick

Die GPS-Zeiterfassung ermoeglicht es Mitarbeitern, ihren Dienstbeginn und ihr Dienstende direkt ueber das Smartphone oder den Browser zu erfassen. Dabei wird der GPS-Standort aufgezeichnet, um die Anwesenheit am Einsatzort zu verifizieren.

Mobiles Check-In / Check-Out

1. Der Mitarbeiter oeffnet das SMS auf seinem Smartphone und navigiert zur Schichtuebersicht.
2. Bei der zugewiesenen Schicht wird der Button Check-In aktiv, sobald die Schicht beginnt (oder bis zu 15 Minuten vorher, je nach Einstellung).
3. Beim Klicken auf Check-In wird der aktuelle GPS-Standort erfasst und mit dem hinterlegten Einsatzort verglichen.
4. Waehrend der Schicht laeuft ein Live-Timer, der die verstrichene Arbeitszeit in Echtzeit anzeigt.
5. Am Ende der Schicht klickt der Mitarbeiter auf Check-Out. Erneut wird der GPS-Standort erfasst.
6. Die Arbeitszeit wird automatisch berechnet und der Schicht zugeordnet.

GPS-Verifizierung

Das System vergleicht den GPS-Standort beim Check-In/Out mit der hinterlegten Adresse des Einsatzorts. Der Toleranzradius ist in den Einstellungen konfigurierbar (Standard: 200 Meter).

Ueberstunden und Pausen

Das System berechnet Ueberstunden automatisch basierend auf der geplanten vs. tatsaechlichen Arbeitszeit. Pausen koennen manuell eingetragen oder ueber den Button Pause starten / Pause beenden erfasst werden. Die Pausenzeiten werden von der Gesamtarbeitszeit abgezogen.

Lohnexport

1. Navigieren Sie zu Zeiterfassung > Auswertung.
2. Waehlen Sie den gewuenschten Zeitraum (z.B. 01.01.2026 bis 31.01.2026) und optional einen Mitarbeiter oder ein Team.
3. Das System zeigt eine Zusammenfassung mit Gesamtstunden, Ueberstunden und Pausenzeiten pro Mitarbeiter.
4. Klicken Sie auf CSV exportieren, um die Daten fuer Ihre Lohnsoftware oder den Steuerberater herunterzuladen.

Rechnungen erstellen

1. Navigieren Sie zu Rechnungen und klicken Sie auf + Neue Rechnung.
2. Waehlen Sie den Kunden aus. Die Rechnungsadresse und Zahlungsbedingungen werden automatisch uebernommen.
3. Fuegen Sie Rechnungspositionen hinzu. Sie koennen Schichten eines Zeitraums automatisch importieren: Klicken Sie auf Schichten importieren, waehlen Sie den Auftrag und den Zeitraum, und das System erstellt die Positionen mit Datum, Stunden und Stundensatz.
4. Alternativ fuegen Sie manuell Positionen hinzu: Beschreibung, Menge, Einzelpreis.
5. Die Zwischensumme, Steuer und der Gesamtbetrag werden automatisch berechnet.
6. Pruefen Sie alle Angaben und speichern Sie die Rechnung als Entwurf.

Steuerberechnung nach Land

Das SMS unterstuetzt laenderspezifische Steuersaetze. Der korrekte Satz wird basierend auf den Unternehmenseinstellungen automatisch angewendet:

Rechnungsstatus

PDF-Erstellung und E-Mail-Versand

1. Oeffnen Sie eine fertige Rechnung und klicken Sie auf PDF generieren. Das System erstellt ein professionelles PDF mit Ihrem Firmenlogo, allen Positionen und den gesetzlich erforderlichen Angaben.
2. Pruefen Sie die PDF-Vorschau. Bei Bedarf koennen Sie zurueck zum Entwurf und Korrekturen vornehmen.
3. Klicken Sie auf Per E-Mail senden. Das PDF wird als Anhang an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Kunden gesendet. Der Rechnungsstatus wechselt automatisch zu Versendet.

Zahlungsverfolgung

Sobald eine Zahlung eingeht, klicken Sie auf die Rechnung und dann auf Zahlung erfassen. Geben Sie den Betrag, das Datum und die Zahlungsart (Ueberweisung, Bar, Kreditkarte) ein. Teilzahlungen sind moeglich – der Restbetrag wird automatisch berechnet.

Abrechnungszeitraeume

Im Modul Lohnabrechnungen erstellen Sie periodische Gehaltsabrechnungen fuer Ihre Mitarbeiter. Die Abrechnungszeitraeume koennen monatlich oder 14-taegig konfiguriert werden.

Neue Lohnabrechnung erstellen

1. Navigieren Sie zu Lohnabrechnungen und klicken Sie auf + Neue Abrechnung.
2. Waehlen Sie den Abrechnungszeitraum (z.B. Januar 2026).
3. Das System importiert automatisch alle erfassten Arbeitsstunden aus der GPS-Zeiterfassung fuer den gewaehlten Zeitraum.
4. Pruefen Sie die Stundenuebersicht pro Mitarbeiter: regulaere Stunden, Ueberstunden, Nachtschichtzuschlaege, Feiertagszuschlaege.
5. Der Bruttolohn wird basierend auf dem hinterlegten Stundensatz oder Monatsgehalt berechnet.
6. Erfassen Sie Abzuege (Vorschuesse, Sachbezuege) oder Zusatzleistungen (Praemien, Spesen) manuell im Bereich Anpassungen.
7. Pruefen Sie die Zusammenfassung und klicken Sie auf Abrechnung abschliessen.

Stundenintegration

Die Stunden werden direkt aus dem Zeiterfassungsmodul uebernommen. Dabei werden folgende Kategorien unterschieden:

• Regulaere Stunden – Normale Arbeitszeit gemaess Vertrag
• Ueberstunden – Stunden ueber die vereinbarte Arbeitszeit hinaus
• Nachtzuschlag – Stunden zwischen 22:00 und 06:00 Uhr
• Sonn-/Feiertagszuschlag – Stunden an Sonn- und Feiertagen

CSV-Export

1. Oeffnen Sie eine abgeschlossene Lohnabrechnung oder die Gesamtuebersicht fuer einen Zeitraum.
2. Klicken Sie auf CSV exportieren.
3. Waehlen Sie das Format: Standardformat oder ein angepasstes Format fuer Ihre Buchhaltungssoftware (z.B. DATEV, BMD, Abacus).
4. Die CSV-Datei wird heruntergeladen und kann direkt in Ihre Lohnsoftware importiert werden.

Zentrales Dokumentenarchiv

Die Dokumentenverwaltung dient als zentrale Ablage fuer alle unternehmensrelevanten Dateien. Hier werden Dokumente hochgeladen, kategorisiert und mit Mitarbeitern, Kunden oder Auftraegen verknuepft.

Dokument hochladen

1. Navigieren Sie zu Dokumente und klicken Sie auf + Hochladen.
2. Waehlen Sie eine oder mehrere Dateien aus (unterstuetzte Formate: PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX, bis zu 25 MB pro Datei).
3. Vergeben Sie eine Kategorie: Vertrag, Zertifikat, Ausweis, Protokoll, Rechnung, Sonstiges.
4. Ordnen Sie das Dokument zu: waehlen Sie einen Mitarbeiter, einen Kunden oder einen Auftrag. Mehrfachzuordnungen sind moeglich.
5. Optional: Setzen Sie ein Ablaufdatum. Dokumente mit Ablaufdatum werden automatisch ueberwacht.
6. Klicken Sie auf Hochladen.

Ablaufueberwachung

Dokumente mit einem hinterlegten Ablaufdatum werden automatisch ueberwacht. Das System zeigt eine Uebersicht aller bald ablaufenden und bereits abgelaufenen Dokumente.

Suche und Filterung

Nutzen Sie die Suchleiste, um Dokumente nach Name, Kategorie oder zugeordneter Person zu finden. Mit den Filtern koennen Sie nach Kategorie, Status (gueltig/abgelaufen) und Zuordnung eingrenzen.

Inventaruebersicht

Im Equipment-Modul verwalten Sie die gesamte Ausruestung Ihres Sicherheitsunternehmens: Funkgeraete, Taschenlampen, Schutzwesten, Schluessel, Fahrzeugzubehoer und mehr. Jedes Geraet erhaelt eine eindeutige Inventarnummer und kann mit einer Seriennummer versehen werden.

Neues Equipment anlegen

1. Klicken Sie auf + Neues Equipment in der Inventaruebersicht.
2. Geben Sie die Bezeichnung (z.B. "Funkgeraet Motorola DP4800e"), die Kategorie und die Seriennummer ein.
3. Hinterlegen Sie den Anschaffungswert und das Kaufdatum.
4. Setzen Sie das Garantie-Ablaufdatum. Das System erinnert Sie vor Ablauf der Garantie.
5. Fuegen Sie bei Bedarf ein Foto oder die Bedienungsanleitung als Dokument hinzu.
6. Der Status wird automatisch auf Verfuegbar gesetzt.

Equipmentstatus

Zuweisung und Rueckgabe

1. Oeffnen Sie das Equipment und klicken Sie auf Zuweisen.
2. Waehlen Sie den Mitarbeiter und das Ausgabedatum. Optional koennen Sie ein geplantes Rueckgabedatum angeben.
3. Der Mitarbeiter erhaelt eine Benachrichtigung. Das Equipment erscheint in seinem Profil unter Zugewiesenes Equipment.
4. Bei Rueckgabe klicken Sie auf Rueckgabe erfassen und dokumentieren den Zustand des Geraets.

Wartungsplanung

Im Reiter Wartung koennen Sie regelmaessige Wartungstermine planen. Geben Sie den Wartungsintervall (z.B. alle 6 Monate) und die letzte Wartung ein. Das System erinnert Sie automatisch, wenn die naechste Wartung faellig ist.

Schulungskatalog

Im Modul Schulungen verwalten Sie alle Aus- und Weiterbildungsangebote fuer Ihre Mitarbeiter. Definieren Sie Schulungskurse, verknuepfen Sie sie mit Qualifikationsanforderungen und verfolgen Sie den Schulungsfortschritt aller Mitarbeiter.

Neuen Schulungskurs anlegen

1. Klicken Sie auf + Neuer Kurs im Schulungskatalog.
2. Geben Sie den Kursnamen ein (z.B. "Sachkundepruefung §34a GewO", "Erste-Hilfe-Auffrischung", "Brandschutzhelfer").
3. Definieren Sie die Kursdetails: Dauer, Beschreibung, Anbieter (intern oder externer Schulungsanbieter).
4. Legen Sie fest, ob dieser Kurs eine Pflichtschulung ist und fuer welche Positionen er erforderlich ist.
5. Geben Sie die Gueltigkeitsdauer des Zertifikats ein (z.B. 24 Monate fuer Erste Hilfe).
6. Speichern Sie den Kurs.

Schulungsanforderungen definieren

Unter Anforderungen koennen Sie festlegen, welche Schulungen fuer welche Positionen oder Auftragstypen verpflichtend sind. Das System prueft dann automatisch, ob alle Mitarbeiter die erforderlichen Schulungen absolviert haben.

Schulungsmatrix

Die Schulungsmatrix bietet eine tabellarische Uebersicht aller Mitarbeiter und ihrer Schulungsstatus. Auf einen Blick sehen Sie:

• Gruen – Schulung absolviert und gueltig
• Gelb – Schulung laeuft bald ab (innerhalb der naechsten 90 Tage)
• Rot – Schulung abgelaufen oder nicht absolviert
• Grau – Schulung fuer diese Position nicht erforderlich

Schulungsteilnahme erfassen

1. Oeffnen Sie den Schulungskurs und klicken Sie auf Teilnahme erfassen.
2. Waehlen Sie die Mitarbeiter aus, die an der Schulung teilgenommen haben.
3. Geben Sie das Schulungsdatum und das Ablaufdatum des Zertifikats ein.
4. Laden Sie optional den Nachweis (Zertifikat, Teilnahmebestaetigung) als PDF hoch.
5. Die Qualifikation wird automatisch im Mitarbeiterprofil aktualisiert.

Berichtstypen

Das Berichtsmodul bietet vorgefertigte und individuell anpassbare Berichte fuer alle Geschaeftsbereiche. Waehlen Sie den gewuenschten Berichtstyp, den Zeitraum und optional weitere Filter aus.

Bericht erstellen

1. Navigieren Sie zu Berichte und waehlen Sie den gewuenschten Berichtstyp.
2. Definieren Sie den Zeitraum ueber den Datumswaehler (z.B. letzter Monat, letztes Quartal, benutzerdefiniert).
3. Setzen Sie optionale Filter: bestimmte Mitarbeiter, Kunden, Auftraege oder Teams.
4. Klicken Sie auf Bericht generieren. Die Ergebnisse werden als Tabelle mit Diagrammen angezeigt.
5. Exportieren Sie den Bericht bei Bedarf: Klicken Sie auf PDF exportieren fuer einen druckfertigen Bericht oder auf CSV exportieren fuer die Weiterverarbeitung in Excel.

Automatische Berichte

Unter Berichte > Automatisch koennen Sie Berichte planen, die regelmaessig erstellt und per E-Mail versendet werden. Waehlen Sie den Berichtstyp, die Frequenz (taeglich, woechentlich, monatlich) und die Empfaenger aus.

Firmendaten

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Unternehmen.
2. Geben Sie Ihren Firmennamen, die Rechtsform, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse ein.
3. Hinterlegen Sie Ihre Steuernummer, USt-IdNr. und Handelsregisternummer.
4. Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch (empfohlen: PNG mit transparentem Hintergrund, mind. 300x100 Pixel). Das Logo erscheint auf Rechnungen, PDF-Berichten und im System-Header.
5. Geben Sie Ihre Bankverbindung ein (IBAN, BIC, Bankname). Diese wird auf Rechnungen angezeigt.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Nummernkreise

Unter Einstellungen > Nummernkreise konfigurieren Sie die automatische Nummerierung fuer alle Geschaeftsobjekte:

Sie koennen das Praefix, den Startwert und das Format (mit/ohne Jahreszahl) frei anpassen.

Land- und Steuereinstellungen

1. Waehlen Sie unter Einstellungen > Land & Steuern Ihr Betriebsland (Deutschland, Oesterreich oder Schweiz).
2. Der Steuersatz wird automatisch angepasst (DE: 19%, AT: 20%, CH: 8.1%).
3. Waehlen Sie die Waehrung: EUR oder CHF.
4. Legen Sie das Datumsformat fest (DD.MM.YYYY) und die Dezimaltrennung (Komma oder Punkt).

E-Mail-Konfiguration

Unter Einstellungen > E-Mail konfigurieren Sie den E-Mail-Versand des Systems:

1. Geben Sie den SMTP-Server, den Port, den Benutzernamen und das Passwort ein. Alternativ koennen Sie den integrierten Versanddienst verwenden.
2. Definieren Sie den Absendernamen und die Absender-E-Mail-Adresse.
3. Passen Sie die E-Mail-Vorlagen an: Rechnungsversand, Schichtbenachrichtigung, Zahlungserinnerung, Zertifikatsablauf.
4. Senden Sie eine Test-E-Mail, um die Konfiguration zu ueberpruefen.

Benutzer- und Rollenverwaltung

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Benutzer fuer eine Uebersicht aller Systembenutzer.
2. Klicken Sie auf + Neuer Benutzer, um einen neuen Zugang zu erstellen. Geben Sie Name, E-Mail und Rolle ein.
3. Der neue Benutzer erhaelt automatisch eine Einladungs-E-Mail mit einem Link zur Passworteinrichtung.
4. Unter Rollen koennen Sie bestehende Rollen anpassen oder neue Rollen mit individuellen Berechtigungen erstellen.
5. Jede Berechtigung ist modular aufgebaut: Sie koennen pro Modul festlegen, ob ein Benutzer lesen, erstellen, bearbeiten und/oder loeschen darf.